1
朝、ログインして今日の状況を確認
期限が近い手続きと書類の回収状況が、ログインした瞬間にわかります。
2
顧問先の情報はひとつの台帳に
契約メニュー・業種・被保険者数・顧問料・担当者を、ひとつの画面で管理します。
3
手続きの期限を見落とさない
法定期限・残日数・書類回収の進捗を、手続きごとに一覧で確認できます。
4
必要書類を指定して、回収リンクを発行
手続きの詳細画面で「書類回収リンクを発行」を押すだけ。あとは顧問先に送るだけです。
5
顧問先はアカウント登録不要
受け取ったリンクを開けば、お手元のファイルをそのまま送付できます。スマホからも同じように使えます。
6
送付が終わると、その場で合図
全ての書類を送り終えると、顧問先の画面にも完了の合図が表示されます。
7
届いた書類はそのまま確認
催促のメール往復は不要。受領した書類を確認し、そのまま次の進捗へ進められます。
8
データは、いつでも持ち出せる
顧問先台帳・手続き・書類受領記録は、いつでもCSVでお持ち帰りいただけます。
30秒で、使いはじめられます。
インストール不要・
クレジットカード登録不要。
必須の入力は3項目だけです。
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